Před mobilním oblekem Zeta Gundam příběh navazuje na testovací tým Titans, tým Black Otter, na jejich misi testovat nové mobilní obleky pro Titany. Začíná to Eliardem Hunterem, mobilním pilotem pozemské federace, který byl přidělen k Titanům a převeden do Aswanu, nosiče třídy Alexandrie. Tam se setká s Carlem Matsubarou, dalším novým náborem Titanů, Audreyem April, zkušeným pilotem a šéfem zkušebních operací a shromažďováním dat, a Wesem Murphym, veteránem jednoleté války a konfliktu Delaz. Tým Black Otter nevykonává pouze zkušební jízdy, ale také se účastní skutečných bojových misí proti Zeon Remnants a později proti AEUG.
