Labuť

Masumi Hijiri, naše dospívající hrdinka, je veselá dívka, která žije v hokkaidó. Žije se svým otcem, sochařem, ale její mysl je vždy v baletu a sní o tom, že se stane velkou baletkou jako její zesnulá matka. Není však snadné studovat balet ve venkovské třídě, kde hospodářská zvířata občas procházejí zkušebnou. Masumi balet tak miluje, cestuje až do Tokia, aby navštívila ruské tanečnice Alexej Sergejev. Balet je vyprodaný, ale ona se vrací do zákulisí, kde narazí na účinkující. Je natolik ohromená, že se s nimi setkává, že nemůže dělat nic jiného, ​​než vyjádřit své emoce prostřednictvím baletu, v improvizovaném postoji en pointe, než ji ochranka zahnat.
Naštěstí pro Masumi její spontánní tanec intrikuje Alexeje, který si myslí, že má přirozený talent. Ruský tanečník ji zve k účasti na speciální národní baletní soutěži, pro kterou je jedním z porotců, a než se to dozví, Masumi navštěvuje speciální baletní školu v Tokiu. Tam potkává spoustu vycházejících baletních superhvězd, které se stávají jejími přáteli a soupeři. Kyogoku Sayoko, elegantní, o něco starší dívka, vezme Masumi pod svá křídla a snaží se ji naučit, jak být lepší baletkou. Aoi a Kusakabe, dva z mužských studentů, se stávají přáteli Masumi a snaží se, aby se cítila jako doma. Ale není to všechno zábava a hry ve baletní škole. Alexej Sergejev se stává osobním trenérem Masumi. Zuřivý z představy, že by mohla promarnit svůj přirozený talent, ji vede v drsném tréninkovém režimu a dovede ji na pokraj kolapsu.