Poppoya: Satou Otomatsu je osamělý vedoucí stanice malé stanice na Hokkaidu, která se nachází na konci linky v malé vesnici se stárnoucí populací. Stanice má být zavřena v nadcházejícím jaře a on s ní odejde do důchodu. Jednou v noci v jeho poslední zimě na stanici, setkání s mladou dívkou ohlašuje začátek událostí, které ho přimějí zamyslet se nad jeho pracovním životem - vykonávat své povinnosti železničního muže a zároveň snášet bolest svých nákladů pro své osobní život.
Milostný dopis: Goro se právě dostal z vězení, ale policista s ním chce hned mluvit. Oznámí mu, že Goroova žena je mrtvá a že musí jít do Chiba a vzít si její tělo. Goro si na manželku nevzpomíná, ale pak si vzpomene, že se už dávno oženil s Číňankou. Oženil se s ní pro její peníze a nechal se vdát za něj, protože k práci potřebovala japonské vízum. Ve skutečnosti je to prostitutka, která přišla do Japonska v naději, že najde lepší život.
Zpočátku Goro nemůže být touto situací obtěžován, ale jde do Chiba jen proto, že může vydělat spoustu peněz. Později, během své cesty, Goro najde dopis, který mu napsala, a skrze něj objeví čistou osobu, která leží pod touto společnou prostitutkou. Je to žena takové laskavosti a lásky, že Goro je dojatý, aby se dozvěděl něco o ženě, kterou si vzal. S těmi několika slovy lásky a něhy chápe její obavy, její cíle a její naděje do budoucnosti - budoucnost, o které ví, že nikdy nepřijde.
