Na střední škole Ryouko představuje svého přítele Otoumi se svým nejlepším přítelem Yukari a vytváří mezi nimi hluboké přátelství. Dlouho poté, co skončil vztah Ryouko s Otoumi, Yukari a Otoumi jsou nadále přáteli.
Po pěti letech si Otoumi pomalu uvědomuje své měnící se pocity pro Yukari, které ho nechávají zmatené. Yukari naproti tomu zjistí, že Otoumi jedná podivně a stává se podezřelým.
Když Outomi odhalí, že políbil jednoho ze svých spolupracovníků, kteří se mu dříve přiznali, začne také přemýšlet o svých vlastních pocitech vůči Otoumi.
Prequel; Příběh pokračuje v 'Dear Green'.
