Dragon of the Beginning and Dragon of the Last je řada vzájemně propojených tyhot ve vysokém fantasy prostředí, které se odehrává po tisíciletí a zobrazuje vývoj interakce drak-člověk z pohledu různých postav.
Příběh 1: Tři lidé procházejí stezkami spojenými povodněmi a drakem. Muž, který přišel o svou vesnici. Starý muž, který přišel o své dítě. Mladá žena, která přišla o své lidi.
Příběh 2: Král je nemocný. Ve snaze najít lék vstoupí na barbarské území kněz a jeho skupina vojáků. Ale bylina, kterou potřebují, patří drakům.
Příběh 3: Dragonswood je domovem draků a lidí, kteří se o ně starají. Když je však čaroděj a jeho drak zajat, válečné stavy se blíží.
Příběh 4: Poté, co se rituál pokazil, zasáhlo suché vesnice kouzlo, které bylo jednou hojné v dešti. Příchod dešťového makléře slibuje spasení, ale nejdřív se musí dostat na dno dobře udržovaného tajemství.
