Dva roky poté, co byla Lordlake zničena její sluneční runou, královna Arshtat vyšle svého syna prince, její sestru Sialeeds a jejich královské osobní strážce Lyon a Georg Prime, aby zkontrolovali stav zničeného města. Princ vidí ponurý stav vyschlého města a informuje o něm, ale Arshtat to opovrhuje; prohlašuje, že občané Lordlake si zaslouží jejich zpustošení za krádež Dawn Rune. Arshtatův manžel Ferid ji stáhne zpět k rozumu a šeptem odmítne inspekční skupinu.
Dalším problémem sporu jsou posvátné hry pro ruku princezny Lymsleie, které se u desetileté Lymsleie konají poněkud brzy. Dva hlavní soutěžící, oba zastupující šampióna, pocházejí z konkurenčních šlechtických rodů: foppish Euram Barows a bývalý snoubenec Sialeeds, charismatický Gizel Godwin. Královská rodina však upřednostňuje záhadného outsidera Belcoota, protože neutrální řešení, u kterého je méně pravděpodobné, že způsobí svár; princ se tiše pokusí pomoci Belcootovi se souhlasem Ferida. Gizel však úspěšně přizpůsobuje hry ve svůj prospěch a jeho šampion Childerich porazí zdrogovaného Belcoota, zatímco Barowův šampion je diskvalifikován.
Lord Gizcal Godwin, Gizelův otec, je však Gizelovými aktivitami méně ohromen, protože si myslí, že se svým spiknutím stal nepřítelem prince a královské rodiny jako celku. Královská rodina navíc vzala Zegai, šampióna Barowů, do vlastní osobní péče, který by snad mohl pomoci odhalit podvádění Godwins a nabídnout záminku ke zrušení zasnoubení. Godwins tedy zahájí preventivní útok na ceremonii zasnoubení v Sol-Falena, hlavním městě Faleny. Arshtat a Ferid na útok předvídali a připravovali se, ale ne zapojení elitních zabijáků Nether Gate, kteří přemohli obranu paláce. Boj vyvrcholí smrtí Arshtata a Ferida, zatímco Lymsleia se ocitne v zajetí. Princ Ardil, Lyon, Georg a Sialeeds jsou nuceni uprchnout.
