Toto je příběh skupiny vysokoškoláků, kteří bojují s pohlavím a sexuální identitou. Yuki (přezdívaná Yoshiki) je dívka, ale je strašná, když je „ženská“. Většinou se obléká jako chlapec a často se mýlí. Musí však nosit sukni a představit si, že jí bude dominovat muž, aby mohla masturbovat. Nagao Mikako vypadá mladá a nevinná a tuto zjevnou nevinnost využívá k prodeji svého těla jako falešná patnáctiletá žena. Ví, že její mladistvost nemůže trvat věčně, ale ráda muže podvádí. Její přátelé nemají tušení o jejích sexuálních návycích a věří jí, že je sladká a chráněná. Aiba Kaito je docela dobře vypadající chlap, ale chce být Nagao Mikako. Často se obléká jako dívka a vybírá oblečení, které napodobuje Mikakův styl. Ačkoli se obléká do transvesticismu, stále ho přitahují ženy. Budou tito mladí dospělí a jejich přátelé schopni zvládnout svá „provinilá tajemství“ a probojovat se v tomto matoucím období svého života?
