Uprostřed incidentu se sériovým vrahem, který unesl ženu, Makotova nejlepší kamarádka Hinano úplně zmizela. Makoto se zoufale snaží najít, než bude příliš pozdě, a pokusí se o cokoli – dokonce i o vyvolání přízračného studenta její střední školy Yotsuya-sempaie!
Překvapivě se zdá, že Yotsuya-sempai je skutečná osoba. Je posedlý vytvářením těch nejděsivějších příběhů všech dob, k jejich inscenování využívá lidi a situace na Makotově střední škole. Ačkoli Yotsuya většinou zajímá jen vytváření děsivých příběhů, Makoto zjišťuje, že jeho příběhy mají tendenci obsahovat jádro pravdy a že mohou odhalit svou hroznou pravdu ve vyprávění. Ale když Makoto pomáhá Yotsuyovi inscenovat jeho příběhy, dokáže ho přesvědčit, aby vyprávěl příběh o tom, kde se nachází její nejlepší kamarádka?
