Amakawa Haruto je mladý muž, který zemřel před smířením se svým dětským přítelem, který zmizel před pěti lety. Rio je chlapec žijící ve slumech, který se chce pomstít své matce, která byla zavražděna před ním, když mu bylo pět let.
Země a jiný svět. Dva lidé se zcela odlišným pozadím a hodnotami. Z nějakého důvodu jsou v těle Ria vzkříšeny vzpomínky a osobnost Haruta, který měl zemřít. Jelikož jsou oba zmateni svými vzpomínkami a osobnostmi, které se spojily, Rio (Haruto) se rozhodl žít v tomto novém světě.
Spolu s Harutovými vzpomínkami Rio probouzí neznámou „zvláštní sílu“ a zdá se, že pokud ji dobře použije, může žít lepší život. Ale předtím Rio narazil na únos, který se ukázal být dvěma princeznami Bertramova království, ve kterém žije.
Po uložení princezny dostane Rio stipendium Královské akademii, škole pro bohaté a mocné. Být chudým sirotkem ve šlechtické škole se ukázalo být nesmírně odporným místem.
